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再超3.2万亿美元 外汇储备创两年新高

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1月7日,国家外汇管理局公布2023年12月末外汇储备规模数据。数据显示,受主要经济体货币政策及预期等因素影响,截至2023年12月末,中国外汇储备规模为32380亿美元创两年新高。中国央行继续增持黄金储备,自2022年11月以来实现逐月增加,已连续第14个月增持。

外汇储备

  受主要经济体货币政策影响

  规模重返3.2万亿美元上方

国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年12月末,我国外汇储备规模为32380亿美元,创两年来新高,较11月末上升662亿美元,升幅为2.1%。

国家外汇局表示,2023年12月,受主要经济体货币政策及预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。

民生银行首席经济学家温彬进一步分析,货币方面,当月美元汇率指数下跌2.1%至101.3,非美元货币计价资产折算成美元后总体升值。资产方面,以美元标价的已对冲全球债券指数上涨3.2%;标普500股票指数上涨4.4%。

“2023年12月外汇储备增加了662亿美元,主要原因是两个方面,汇率折算方面的溢价和资产价格上涨带来的账面盈余。”汇管研究院副院长赵庆明表示,汇率方面,去年12月美元指数下跌2.1%,日元、欧元、英镑对美元汇率都出现不同程度升值,尤其是日元升值幅度非常高,这种情况下,中国外汇储备中的非美元货币的资产折算成美元,就会出现账面上的浮盈;资产价格方面,去年12月,对美联储、欧央行的货币政策预期都出现了明显的转变,所以美国、欧洲等债券价格都出现了不同程度的上涨。

2023年12月美元指数继续走低,人民币对美元汇率连续两个月升值。2023年12月,人民币对美元中间价从11月末的7.1018升值到12月末的7.0827,累计升值191点,升幅为0.27%。人民币对美元即期汇率在2023年最后一个月从7.1310升值到年末的7.0920,累计升值390点,升值近0.55%。

“随着我国经济稳固向好,外贸市场多元化发展,出口结构持续优化,对外贸易韧性不断增强,美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄,资本项下外资流入开始增多,这些都有利于国际收支状况总体稳定,为我国外汇储备规模回升奠定坚实基础。”温彬说。

报道称,中国是全球最大的外汇储备国。“大体来看,过去一年,甚至过去三年,中国的外汇储备基本上稳定在3.2万亿美元水平上。未来综合来看,考虑到汇率的变化和资产价格的变化,外汇储备还是能够稳定在3.2万亿美元的水平。”赵庆明表示。

展望未来,国家外汇管理局表示,我国经济持续回升向好,高质量发展扎实推进,将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

1月4日至5日召开的2024年全国外汇管理工作会议在部署2024年外汇管理重点工作时提出,完善中国特色外汇储备经营管理,保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

  黄金储备

  央行“囤金”已“十四连增”

  去年各国央行大举购买黄金

据中国人民银行最新发布的数据显示,截至2023年12月末,我国黄金储备报7187万盎司,较11月末的7158万盎司增加29万盎司。至此,我国央行黄金储备自2022年11月以来实现逐月增加,其间共增持923万盎司。

专家表示,黄金具有避险、抗通胀、长期保值增值等属性,在国际储备组合配置中增加黄金储备,有利于动态平衡国际储备的安全性、流动性和收益性,有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

在央行储备管理中,黄金长期占据重要地位,而央行则是举足轻重的黄金持有方。据世界黄金协会称,去年各国央行继续大举购买黄金,全球官方黄金储备量一个月里净增加42吨。

根据世界黄金协会发布的第三季度《全球黄金需求趋势报告》,2023年第三季全球央行净购黄金337吨,为有史以来第三高的季度净购金量;前三个季度各国央行共计购买了大约800吨黄金,与上年同期相比增加了14%。

其中,购买量超过1吨的有11家央行,中国、波兰和土耳其央行位居前三位,分别增储181吨、57吨和39吨。

此外,在世界黄金协会发布的《2023年央行黄金储备调查》显示,继央行购金量创下历史纪录之后,各经济体央行继续对黄金持有积极态度,有24%的受访央行打算在未来12个月内增加黄金储备,有62%的受访央行表示黄金在总储备中的占比将在未来上升,而上年这一数字只有42%。

央行持续购入黄金,对金价起到了一个较为有力的支撑。截至2023年末,COMEX黄金全年累涨13.45%,且为2020年来最大年度涨幅。而在2023年12月4日,国际金价一度冲破2100美元/盎司关口,创下历史新高。

展望未来黄金走势,高盛将未来3个月、6个月和12个月的金价目标位上调至每盎司2065美元、2125美元和2175美元。

在疫情后经历了两年的盘整,金价在2023年两次创下历史新高:一次是在5月,另一次是在12月,金价试图甩开2000美元的关键阻力位,此前它曾多次在该阻力位遭到抛售。目前美联储预计2024年降息三次,金价已高于这一点位:“鉴于有利的宏观背景和偏多的技术指标,预计2024年金价将创下新纪录。我们为金价在2024年设定的目标是2200美元和2360美元。”

在美联储降息的预期之下,2024年初黄金仍然有机会冲击历史高点。一方面,全球通胀压力继续减弱,2023年海外主要央行的基调也开始发生变化,从超级“鹰派”变得缓和,将利好金价。另一方面,市场预计,最早在2024年第一季度末美联储将开始降息,这也将推动金价上涨。  

整合:史明磊

来源:新华社、人民网、中国证券网、参考消息网

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